特許の価値評価と知財戦略の分析 
こんにちは！ 工藤一郎国際特許事務所です。日銀、東証、日経グループ、金融機関、大手技術系メーカーと多数の特許価値評価・知財戦略分析に関する取引実績があります。このブログでは特許価値評価や知財戦略分析に関する情報を提供しています。
今回はエレクトロニクス大手の技術競争力を分析する記事です。
エレクトロニクス産業で苦戦する日本企業
今回は大手エレクトロニクス企業をいくつかピックアップして、その技術競争力（ＹＫ値）ポートフォリオの変遷をセグメント単位で観察してみます。
日本のエレクトロニクス産業はかつては世界を席巻していましたが、半導体産業では韓国のサムスン電子などに代表される新興にその座を奪われました。また、ＩＴ製品に関しては中国が急速に力を付けており、日本企業は苦戦しています。
このような状況下、日本のエレクトロニクス産業は再び世界のトップに返り咲くべく努力をつづけ、この１０年間でポートフォリオの再構築を行おうとする企業も出てきています。今回はどのようにポートフォリオが変遷しているのか、又はいないのか、を観察してみます。
＊１ 通信・情報セグメントは、通信方式、通信機器、インターフェイス、アプリケーション、ファームウエア、業務システムに関する技術を含む。
＊２ エレクトロニクスセグメントは、AV・カメラ、ディスプレイ装置、リビング・生活家電、キッチン家電に関する技術を含む。
＊３ 電子デバイスセグメントは、電子部品、半導体集積回路、光・磁気記録装置、電池、電気機器、センサー・スイッチに関する技術を含む。
全セグメント構成は下記ＹＫＳ業種分類をご参照ください。https://www.kudopatent.com/pdf/YKSCLASS_ver1.21_YKSMap.pdf
パナソニックホールディングス
パナソニックホールディングスの技術競争力シェアの推移の特長は、いわゆるエレクトロニクス企業の主要セグメントである通信・情報技術、エレクトロニクス、電子デバイスの技術競争力シェアが低下し、代わって素材セグメント、都市・インフラセグメント、生活用品・エンタメセグメントの技術競争力シェアが上昇している点です。ただし特許を具体的に観察すると、素材の技術は、電子部品や自動車内装材、建材などに利用される素材に高い技術競争力があります。また食品・医療・バイオのセグメントに関しては介護・看護設備関連に高い技術競争力があるようです。また表で示したセグメント構成の中で都市インフラに関しては、土木、物流、建設、住宅設備などが含まれており、これもパナソニックグループの事業構成を考えればこのセグメントの技術競争力シェアが高まったことにも納得がいきます。
ソニーグループ
ソニーグループの技術競争力シェアは、当初通信・情報技術、エレクトロニクス、電子デバイスの技術競争力シェアが約７６％であったが直近では約５０％に低下しています。パナソニックホールディングスがこの３セグメントでシェアが約６０％から４０％に約２／３になったのと同様です。ただし、ソニーグループで特徴的な点は電子デバイスの技術競争力シェアの低下が極めて大きい点にあります。これは概ね２０１８年頃に起こった低下ですが、このころソニーは電池事業を村田製作所に売却しています。そこで参考のために村田製作所の電子デバイスのＹＫ値推移を示します。ＹＫ値の絶対値で示していますが、漸減傾向にあった電子デバイスのＹＫ値は、同じころ非連続的に上昇しています。しかし、一度上昇したものの漸減傾向が上昇傾向に復調することなく、継続的に漸減傾向となっています。このＭ＆Ａがソニーと村田製作所にとってどのような意義があったのか、興味深いところです。実はソニーグループのグラフを観察してわかるとおり、通信・情報技術とエレクトロニクスのセグメントシェアは当初よりあまり変動がありません。この点もソニーグループの経営戦略が垣間見られるところです。
また、技術競争力シェアを伸ばしたセグメントとして機械・ロボットと、生活用品・エンタメのセグメントがあります。機械・ロボットセグメントの下位セグメントで技術競争力が高かったのは観測・分析装置と、医療機器のセグメントでした。又、生活用品・エンタメのセグメントの下位セグメントでもっとも技術競争力が高いセグメントは、資金移動・金融取引と、動画・音楽・コンテンツ配信でした。
三菱電機
三菱電機の技術競争力シェアのうち、通信・情報技術、エレクトロニクス、電子デバイスを足した技術競争力シェアは当初から直近まで約５７％から５５％と、ほぼ変化がない状況です。ただし、通信・情報技術セグメントでは当初１５％であったものが直近で約５％になり、技術競争力シェアが落ち込んでいます。また前２社のパナソニックホールディングスや、ソニーグループと比較して、機械・ロボットの技術競争力シェアが高い点にも三菱電機の特長があると言えます。機械・ロボットの下位セグメントでは、電動機・発電機、流体関連部品、ロボット、ＮＣ（精密制御装置）などの産業機器分野が高い技術競争力を有するセグメントとなっています。
シャープ
シャープの通信・情報技術、エレクトロニクス、電子デバイスの技術競争力シェアは当初も直近も約７０％と高いシェアを維持しており、今回ピックアップしたエレクトロニクス企業の中では特徴的なシェア推移です。これに機械・ロボットのセグメントを加えると４セグメントでシェアは９０％近くを占め、全１２セグメント中、この４セグメントに資源集中して事業を行っているという特色があります。機械・ロボットセグメントは２０％強のシェアを持っており、この下位セグメントで高い技術競争力シェアを有するセグメントは印刷機・複写機でした。この点で同セグメントに同じく高い技術競争力シェアを有する三菱電機が産業機器関連に強みがあるのとは異なるポートフォリオ構成であると言えます。
まとめ
今回ピックアップした４社では技術競争力シェアがエレクトロニクスの代表的セグメントである通信・情報技術、エレクトロニクス、電子デバイスについて減少傾向の企業と、技術競争力シェアが１０年前から維持されている企業に分かれました。こうしてみると、この３セグメントシェアが上昇傾向の企業はなかったことになります。技術競争力シェアが高いセグメントは、その企業が収益をあげているセグメント、ということになります。そう考えると、技術競争力シェアの変遷を見ることで企業がどのように経営戦略を変化させてきたかを垣間見ることができます。エレクトロニクス産業は未だに日本国の重要産業ですので、世界的な競争環境の中で各企業がどのように経営のかじを切ってゆくのか観察してゆきたいです。
出所：工藤一郎国際特許事務所 PATWARE
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